Tras haber rechazado inicialmente una OPA el pasado mes de abril, finalmente el grupo Codorníu Raventós ha firmado el pasado viernes, 29 de junio, un acuerdo de exclusividad para la venta de la mayoría de su accionariado a fondos gestionados por Carlyle Group por 390 millones de euros. Esta operación incluiría en torno a entre el 55% y el 60% de la compañía española y serviría para sanear la deuda que posee el grupo bodeguero. La operación anunciada se ha realizado después de que en el mes de marzo el otro importante grupo de cava, Freixenet, vendiera el 50,7% de sus acciones al grupo alemán Henkell por 220 millones de euros.

Representantes codorniu

Según han informado ambas compañías, la operación se prevé cerrar a finales de este año y el capital para esta inversión provendrá del fondo Carlyle Europe Partners. La presidenta de Codorníu, Mar Raventós, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, porque “permitirá impulsar la internacionalización, además de consolidar y dar continuidad a la estrategia del grupo, centrado en la construcción de marcas de valor y prestigio”.

Raventós ha añadido que, después de “analizar múltiples opciones”, han llegado a “un buen consenso con mucho potencial y larga perspectiva de liderazgo”. Según el comunicado, con la incorporación de Carlyle se abre una “clara oportunidad” para que el grupo Codorníu Raventós siga aumentado sus resultados, ya que este año la compañía tiene previsto cerrar su ejercicio fiscal con un ebitda de 26 millones de euros, en línea con el plan estratégico.

El director general de Carlyle en Europa, Alex Wagenberg, ha destacado que Codorníu Raventós es una “compañía excepcional con un gran potencial para liderar el mercado mundial de vinos y cavas y con marcas de primer nivel, consolidadas y muy bien posicionadas en el mercado”. Wagenberg ha destacado que Carlyle espera dar un “impulso” a la compañía a través del crecimiento internacional, tanto orgánico como a través de nuevas adquisiciones.

El grupo Codorníu Raventós es la empresa familiar elaboradora de cava más antigua de España y tiene 10 bodegas repartidas en España, Argentina y California, además de 3.000 hectáreas de viñedo propio. Carlyle Europe Partners es un fondo que busca invertir en compañías europeas de tamaño medio y de distintos sectores e industrias, acelerar su crecimiento y apostar su expansión internacional. La operación lega a unos días de las elecciones al Consejo Regulador de la DOP Cava donde APAG Extremadura Asaja intenta entrar para poner en valor el peso del cava extremeño.

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Un artículo de Alberto Muñoz Moral
Responsable de Comunicación de Licores Reyes